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漲價之下 LED顯示產(chǎn)業(yè)的眾生百態(tài)

來源：創(chuàng)銳特整理日期：2021-03-31

原創(chuàng) 行家都在看的  行家說Talk   導讀：當下，一場勢頭兇猛的漲價浪潮撲面而來，正席卷整個LED顯示產(chǎn)業(yè)。從市場反饋的信息顯示，此輪漲價涵蓋了LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈上中下游和配套的材料、IC電源等。據(jù)了解，目前包括RGB芯片、器件、金屬材料、膠水、驅(qū)動IC、電源、箱體等都有不同幅度的價格上漲。“漲”聲不斷  “險”象迭生實際上，所有漲價苗頭早在2020年Q3-Q4初見端倪。2020年10月，RGB封裝器件、LED顯示驅(qū)動IC、PCB板材，甚至鋼材、塑膠、膠水等上游原材料的價格都有所上漲，11月覆銅板廠商開啟了又一次“漲價函攻擊”，漲幅大約在10%左右。這對于LED顯示屏產(chǎn)品而言，難以置身事外。 加之，5G+8K市場的快速推動，供需的不匹配也讓漲價更加順理成章。 芯片端 自2021年1月以來，已有多家LED顯示相關企業(yè)發(fā)布了調(diào)價通知。引起注意的是，部分企業(yè)已經(jīng)是第二次甚至是第三次調(diào)價。 來源：企業(yè)公告、行家說調(diào)研（信息或有滯后，請以企業(yè)最新公告為準）華燦、乾照等芯片廠早于2021年2月底在投資平臺上透露芯片漲價消息。三安光電也就價格變動一事做出回應，表示公司低端芯片部分價格有上調(diào)。 在缺貨漲價浪潮的雙重夾擊下，有些企業(yè)生產(chǎn)受阻，無法正常供貨。 作為上游供應商之一的聚燦光電雖在Mini芯片上已具備相關技術布局，但受限于產(chǎn)能不足，目前還無法向下游客戶大批量供貨，這一現(xiàn)象正限制著Mini LED產(chǎn)能進一步的提升。 此外，由于蘋果、三星等品牌計劃推出采用Mini LED背光顯示的筆記本電腦、平板和電視，導致Mini LED芯片需求暴增，出現(xiàn)結構性缺貨，部分業(yè)者已調(diào)漲5%-10%。 有行業(yè)人士表示，隨著Mini LED行業(yè)的發(fā)展全面鋪開，芯片的成本將會成為其商業(yè)化普及的巨大阻力。可從另一個角度出發(fā)，缺貨、漲價等現(xiàn)象也將帶動芯片產(chǎn)能加速發(fā)展，預示著Mini LED需求有望在今年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。 針對這一情形，國內(nèi)LED芯片廠商也迅速作出反應，通過優(yōu)化產(chǎn)品結構，調(diào)整市場戰(zhàn)略應。 封裝端 隨著芯片尺寸微縮化，芯片打件的工作量增加了幾個數(shù)量級，打件效率和良率成為影響整個產(chǎn)品品質(zhì)和成本的關鍵因素，這意味著封裝打件環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中的價值占比提升。 回顧2020年了解到， RGB器件價格從2020年Q3開始醞釀漲價，Q4趨勢日漸明朗。2021年春節(jié)之后漲幅愈加劇烈，以4-8%的漲幅跳漲，雖然部分企業(yè)大客戶漲價有壓力，但整體RGB器件仍然加入“漲價潮”。 荊州弘晟、木林森等RGB封裝廠在2020年10-11月間陸續(xù)已經(jīng)漲價，漲價幅度約在4%—8%之間。截至2021年3月，已有超過5家RGB封裝大廠明確對外透露產(chǎn)品價格動態(tài)，漲價幅度根據(jù)不同客戶稍有不同。 圖片來源：企業(yè)公告、行家說調(diào)研（信息或有滯后，請以企業(yè)最新公告為準） 所謂牽一發(fā)而動全身，上要漲，下要降的價格傳導機制正擠壓著封裝環(huán)節(jié)的生產(chǎn)空間，令整個LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈承壓更加明顯。 IC端 驅(qū)動IC調(diào)價主要是源于12吋、8吋晶圓代工產(chǎn)能全面滿載，產(chǎn)品供不應求。行家說也注意到驅(qū)動IC廠商的動態(tài)，具體情況如下： 圖片來源：企業(yè)公告，行家說調(diào)研（基于調(diào)研時間，信息或有滯后，請以企業(yè)最新公告為準）對于驅(qū)動IC的漲價，行業(yè)內(nèi)人士看法也存在分歧。有的企業(yè)認為這次的價格上漲有可能會導致LED顯示屏價格變動；也有企業(yè)認為還需時間觀察，如果單純只是驅(qū)動IC漲價，顯示屏企業(yè)尚可以通過提升工藝節(jié)約成本化解本輪漲價影響。有的企業(yè)認為漲價將成為行業(yè)常態(tài)，對LED顯示屏企業(yè)而言，將面臨一次重新洗牌。 PCB廠商 近日，多家PCB大廠再次密集上調(diào)報價。與去年相比，目前相關部分產(chǎn)品的價格已經(jīng)翻倍。 據(jù)了解，深豐興電子覆銅板、絕緣板、線路板等產(chǎn)品早于2020年10月進行價格調(diào)整。相關產(chǎn)品價格統(tǒng)一上調(diào)10-20%。其他產(chǎn)品具體情況如下： 圖片來源：行家說調(diào)研 據(jù)供應鏈消息宣稱，為了確保產(chǎn)能，聚飛、兆馳預付一定金額給PCB廠。 圖片顯示屏廠/終端廠動態(tài) 不止是<a href="http://www.hellobh.cn" target="_blank" title="透明屏廠家">創(chuàng)銳特</a>，目前已經(jīng)有不少中小屏企宣布漲價了，幅度大致在10%—15%之間，根據(jù)情況不同漲價幅度也有所波動。但可預見的是，受原材料價格和上中游供應商調(diào)價影響，未來顯示屏價格將會在未來一段時間內(nèi)持續(xù)保持漲價趨勢。 目前下游顯示屏企業(yè)宣布漲價的基本還集中在中小型的三四線企業(yè)。 與之相反的是， 在LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈一片漲聲之中，部分龍頭屏企，卻發(fā)出“降價促銷”通知，企圖掠奪更高是市場份額。不難看出，以龍頭屏企為首的新一輪搶位戰(zhàn)將一觸即發(fā)。 （畫外音：同樣受原材料價格上漲的影響，海信、小米等電視整機廠商也紛紛調(diào)漲產(chǎn)品價格。） LED顯示產(chǎn)品為何持續(xù)漲價？有業(yè)內(nèi)人士分析，一方面，LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游原料短缺漲價，另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈下游需求增速很快。 據(jù)了解，目前IC驅(qū)動芯片上游晶圓產(chǎn)能非常緊缺，受新能源汽車、5G等產(chǎn)業(yè)爆發(fā)影響，一些廠商將晶圓產(chǎn)能讓利給半導體制造業(yè)，導致IC驅(qū)動芯片供給缺口很大，價格出現(xiàn)快速上漲。 隨著顯示市場的回暖，顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈下游需求的大幅增加；越來越多的LED顯示屏廠商開始尋求開拓高端市場，并且積極嘗試研發(fā)與制造智慧高清大屏，眾多廠商積極布局的下一代顯示技術——Micro\MiniLED等產(chǎn)品，也將在未來2—3年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。這些都是驅(qū)動上游相關材料漲價的關鍵因素。 目前，上游各種原材料品種的扎堆漲價，且各類配套器件和材料交期錯配，對顯示屏產(chǎn)品的漲價起到推動作用。顯示屏產(chǎn)品所涉及的材料中， 芯片漲幅為15-20%，驅(qū)動IC漲幅為15-25%，金屬材料漲幅為30-40%，PCB板漲幅為10-20%，RGB器件漲幅為4-8%，顯示屏漲幅為10-15%。 圖片來源：行家說繪制 根據(jù)當前的國際形勢和市場情形來看，這種供求矛盾預估短時間內(nèi)仍會存在，因此，LED顯示屏核心原材料價格回落存在壓力。 小結：真不怪廠家直呼：“世道艱難，買賣難做！” 漲，怕好不容易覓來的客戶流失。不漲，虧本買賣肯定做不長。 不過，危中尋機，2021年開局卻也諸多利好。5G\8K應用提速，超高清視頻產(chǎn)業(yè)風口在即。 目前，多數(shù)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略，聚焦Mini/Micro LED技術發(fā)展，Mini/Micro LED進一步放量；同時產(chǎn)業(yè)轉型調(diào)整加快，越來越多的LED屏企通過產(chǎn)品調(diào)結構、營銷優(yōu)策略，推動從規(guī)模向規(guī)模和質(zhì)量雙增長。

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